Was kann die simplr app

Die Digitalisierung ist in vielen Bereichen auf dem Vormarsch, so auch in der Versicherungswirtschaft. Auch wir als Versicherungsmakler setzen auf die Digitalisierung bei der Beratung, beim Service und im Backoffice. Deshalb haben wir f√ľr unsere Kunden einen digitalen Versicherungsordner eingef√ľhrt. In diesem Blogbeitrag m√∂chte ich auf die Vorteile und den Nutzen f√ľr euch eingehen.

In diesem Blogbeitrag m√∂chte ich auf die Vorteile und den Nutzen f√ľr euch eingehen und die nach unserer Einsch√§tzung besten App kurz vorstellen.

Der digitale Versicherungsordner in der Hosentasche

Apps und kleine Helferlein auf dem Handy gibt es viele, so auch zur Verwaltung von Versicherungen und Finanzprodukte. Alle haben eines gemein, sie sollen die Verwaltung und √úbersichtlichkeit verbessern.

In Kombination und Schnittstelle zu einem unabh√§ngigen Versicherungsmakler, k√∂nnen die Funktionen n√ľtzlich erweitert werden. So bieten mittlerweile einige Versicherungsmakler und freie Finanzberater, solch einen „digitalen Versicherungsordner“ in Form einer App als Serviceleistung f√ľr ihre Kunden und Mandanten an.

Was ist ein digitaler Versicherungsordner

Der digitale Versicherungsordner ist eine digitale Vertrags√ľbersicht und sammelt alle deine Vertr√§ge von verschiedenen Gesellschaften auf einer Plattform. Durch eine „Datenpflege-Funktion“ werden deine Vertr√§ge aktuell gehalten. Es ist also wie dein analoger Versicherungsordner, nur besser. ūüôā

Vorteile eines digitalen Versicherungsordners

Durch einen digitalen Versicherungsordner wie die simplr App, sind alle Versicherungsvertr√§ge digital gespeichert und an einem Ort zu finden. Damit geh√∂rt das suchen nach Versicherungsunterlagen der Vergangenheit an. So bietet ein digitaler Versicherungsordner die optimale Vertrags√ľbersicht.

Nachfolgend einige Vorteile durch einen digitalen Versicherungsordner bzw. eine Versicherungsapp:

  • Einfacher √úberblick aller vorhandenen Vertr√§ge
  • Dokumente und Vertragsunterlagen immer zur Hand und an einem Ort
  • Vertrags√§nderungen k√∂nnen schnell und effektiv an den jeweiligen Berater und Versicherer gesendet werden

Vorteile der simplr App

Die Vorteile eines digitalen Versicherungsordners liegen auf der Hand. Simplr geht dahingehend noch einen Schritt weiter und verbindet die Digitalisierung mit persönlicher Betreuung und Beratung durch einen Experten.

Das ist der Nutzen von simplr:

  • Komplette Vertrags√ľbersicht mit automatischen Datenservice
  • Zugang zu kostenfreien Vergleichs- und Angebotsrechnern
  • Einfache √Ąnderung der Daten wie z.B. Adresse oder Bankverbindung und √úbermittlung an alle Gesellschaften
  • Schadensmeldung und Schadensmanagement per Klick
  • Dokumenten- oder Fotoupload
  • Pers√∂nlicher Ansprechpartner bei Bedarf

Die simplr App in Aktion

Nun m√∂chte ich dir zeigen, wie die simplr in Aktion aussieht und wie die einzelnen Funktionen sind. Hierzu gibt es auch eine Schritt f√ľr Schritt Videoanleitung.

Aber beginnen wir von vorne…

Simplr Web oder App?

Beides ist m√∂glich – so kann von jedem PC und Notebook √ľber den Browser zugegriffen werden, aber auch per Smartphone-app.

Die notwendige App findest du im Apple-App-Store oder im Google-Play-Store.

So erhältst du Zugang zum digitalen Versicherungsordner

Wir bieten die Nutzung des digitalen Versicherungsordner kostenlos an und du kannst dich hierf√ľr auf unserer Registrierungsseite kostenlos anmelden. Du erh√§ltst sofortigen Zugang und dir werden deine Zugangsdaten per E Mail zugeschickt.

Nach der erfolgreichen Registrierung, kannst du dich unter der nachfolgenden URL oder per App einloggen.

simplr Login: https://login.simplr.de

Der Anmeldeprozess

√úber die Anmeldeseite im Browser oder in der Smartphone-App kann auf den digitalen Versicherungsordner zugegriffen werden.

Deine vorhandenen Versicherungsverträge anlegen

In der simplr App kann √ľber den Dashboard, auf Vertrag anlegen geklickt werden.

Versicherungsvergleich starten

Bei Bedarf k√∂nnen bestehende Vertr√§ge neu berechnet und verglichen werden. Dazu kann im Vertrag auf den Button „neu berechnen“ geklickt werden.

Anleitung simplr Versicherungsvergleich
Vertrag vergleichen und neu berechnen

Angebote erstellen

Auch die Erstellung von neuen Angeboten und Berechnungen ist ganz einfach und in nur wenigen Klicks machbar.

Angebote die durch deinen persönlichen Berater erstellt werden, sind auch unter Angebot zu finden und können jederzeit eingesehen werden. So wird auch der Mailverkehr deutlich reduziert. Andersrum ist es auch möglich, dass du selbst kostenlos und unverbindlich ein Angebot berechnest.

Jetzt k√∂nntest du sogar deinen Berater dr√ľber schauen lassen. So k√∂nnen die Feinheiten gekl√§rt werden und der Experte kann auf eventuelle Einschr√§nkungen oder Besonderheiten hinweisen.

√Ąnderungen vornehmen

√Ąnderungen wie die neue Adresse oder die neue Bankverbindung, k√∂nnen wie nachfolgend beschrieben, einfach ge√§ndert werden. So ist kein extra Brief oder Mail an jede einzelne Versicherungsgesellschaft notwendig.

Schaden melden

Ebenso einfach ist auch die Schadenmeldung. Hierzu wird der jeweilige Vertrag ausgew√§hlt und und auf „Schaden melden“ geklickt. Bilder und zus√§tzliche Schadendokumente k√∂nnen als Foto oder PDF hinterlegt werden.

Damit ist der Schadenprozess deutlich vereinfacht und kann durch deinen Berater begleitet werden.

Aktivierung und automatische Datenpflege

Durch die Aktivierung und Datenpflege wird das volle Potential von simplr ausgesch√∂pft. Wenn die Aktivierung erfolgt, wird eine Maklervollmacht erteilt, die uns erlaubt deine Vertr√§ge zu betreuen und dich in jeglichen Bereichen zu unterst√ľtzen – immer dann wenn du es ben√∂tigst.

Bei der automatischen Datenpflege bleiben die Informationen und Vertr√§ge in simplr immer aktuell und auf dem neusten Stand. Es werden automatisch √Ąnderungen eingepflegt und neue Dokumente wie z.B. Nachtr√§ge oder Rechnungen hinterlegt.

Versicherungsexperte per Klick hinzuziehen

Du brauchst eine Expertenmeinung oder eine Beratung? Gar kein Problem Рdein persönlicher Berater kann bei Bedarf hinzugezogen werden und somit wird die Digitalisierung deiner Versicherungsverträge und eine persönliche Betreuung vom Fachmann vereint.

Somit hast du alles selbst im Griff und bei Bedarf erh√§ltst du die n√∂tige Unterst√ľtzung. So werden Fehler vermieden und das gute Gewissen gest√§rkt.

simplr App Beraterdaten
Beraterdaten

Ist nun ein analoger Versicherungsordner tot?

Grundlegend sei gesagt, es empfiehlt sich dennoch einen Ordner mit den Versicherungspolicen zu f√ľhren. Dieser muss jedoch nicht f√ľr den t√§glichen Zugriff bereit stehen. Jedoch kann und sollte dar√ľber nachgedacht werden, ob in diesem Zusammenhang ein „Notfallordner“ angelegt wird. In diesem werden nicht nur die wichtigsten Versicherungen gef√ľhrt, sondern auch alle anderen wichtigen Vertr√§ge, Zug√§nge und Vollmachten.

Wir bieten unseren Kunden die professionelle Erstellung eines Notfallordners an. In einem anderen Blogbeitrag werde ich dieses Thema separat behandeln.

Welche Vorteile die simplr-App f√ľr uns als Versicherungsmakler bietet

Auch f√ľr uns ist diese Form der Digitalisierung und Automatisierung ein St√ľckweit eine Vereinfachung von Prozessen und dadurch bleibt mehr Zeit f√ľr die pers√∂nliche Betreuung sowie Beratung unserer Mandanten.

Auf Wunsch – unser bewehrter Prozess

Oft geht die Nutzung der simplr App einher mit einer persönlichen Betreuung durch uns als unabhängiger Versicherungsmakler. Der digitale Versicherungsordner ist ein Bestandteil in unserem Beratungsprozess und Dienstleistungspaket Рzu den kompletten Leistungen.

Anhand eines kleinen Beispiels möchte ich den Prozess veranschaulichen.

Mike m√∂chte seine Finanzen in den Griff bekommen und wei√ü, dass er sich noch um seine Arbeitskraftabsicherung und Altersvorsorge k√ľmmern sollte. Jedoch wei√ü er nicht wo er anfangen soll. Durch Google landet Mike bei uns und interessiert sich f√ľr eine Beratung. Wie der Ablauf von Mike¬īs Beratungsprozess war, erf√§hrst du nachfolgend:

  1. Mike f√ľhrt mit uns ein Erstgespr√§ch, in dem sein grundlegender Antrieb sowie Ziele besprochen werden. Es werden Vorabfragen beantwortet und es findet eine kurz Analyse seiner Situation statt. Zudem werden grundlegende Fragen von Mike und der zuk√ľnftige Ablauf besprochen.
  2. In einem Analysegespr√§ch wird detailliert seine derzeitige Situation und vorhandene Vertr√§ge erfasst. Es wird √ľber seine Ziele sowie W√ľnsche gesprochen und wo sich Mike in den n√§chsten Jahren sieht. Diese Informationen sind die Grundlage f√ľr ein zuk√ľnftiges Konzept.
  3. Aus den Informationen vom Analysegespräch, wird eine professionelle Finanzanalyse und ein Finanzgutachten erstellt. Daraus werden nun die nachfolgenden Handlungsschritte und Empfehlungen abgeleitet sowie ein persönliches Finanzkonzept erstellt. In einem weiteren Gespräch wird das Konzept weiter verfeinert.
  4. Mike hat sich f√ľr die Umsetzung entschieden und wir unterst√ľtzen dabei, den Finanzplan in die Realit√§t umzusetzen. Durch unsere Betreuungs- und Servicepakete, begleiten wir Mike bis an sein pers√∂nliches Ziel. Regelm√§√üige Justierungsgespr√§che und Anpassungen, sorgen daf√ľr das Mike seine Ziele und W√ľnsche erreicht.

Fazit

Ein digitaler Versicherungsordner bietet viele Vorteile und kann die Verwaltung aber auch den Versicherungsschutz deutlich verbessern. So sind die Prozesse stark vereinfacht und durch Automatisierung kann deutlich an Zeit eingespart werden. Durch die dennoch vorhandenen pers√∂nliche Betreuung durch einen Fachmann, kann zu jeder Zeit auf Fachwissen zur√ľckgegriffen und Fehler vermieden werden. So wird das Finanzthema einfacher und sicherer f√ľr jeden Nutzer.

√úber, H.Weindorf

Seit 2004 berate ich Menschen zu den Themen Verm√∂gensaufbau, Altersvorsorge und Arbeitskraftabsicherung. Als Fachwirt f√ľr Finanzberatung (IHK) bin ich frei als Finanz- und Versicherungsmakler t√§tig. So habe ich einen breiten Markt√ľberblick und Zugriff auf eine Vielzahl von Produktanbietern.

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